Bitcoin Lightning Network está crescendo mais rápido do que você pensa

O uso da Lightning Network está crescendo mais rápido do que visto nas estatísticas públicas disponíveis, de acordo com a empresa norueguesa de pesquisa focada em criptografia Arcane Research. Como a rede é cada vez mais usada para fins cotidianos, podemos estar no caminho da adoção do Bitcoin (BTC) que verá centenas de trilhões de transações Lightning a cada ano até 2030, eles estimam.

O relatório, desenvolvido pela empresa de pagamentos BTC OpenNode e intitulado The State of Lightning, tem como objetivo fornecer “a visão geral mais abrangente do uso da Lightning Network vista até o momento”, de acordo com a empresa.  

Um dos principais pontos levantados no relatório é que o uso da Lightning está, na verdade, crescendo mais rápido do que mostram as métricas públicas. Estatísticas como a capacidade total do canal e o número de nodes mostram que a Lightning Network está crescendo rapidamente.

De acordo com os dados da 1ML, o número de nodes do Lightning aumentou 5% em um mês, chegando a quase 27.600, enquanto o número de canais aumentou quase 8%, chegando a 75.500. Ao mesmo tempo, a capacidade do LN saltou 26%, para BTC 2.999, ou US$ 152 milhões.

Embora a Lightning Network tenha sido lançada em 2018, o crescimento do uso aumentou significativamente no final de 2020, entrando em uma trajetória ascendente íngreme desde então, e vendo seu crescimento se tornar parabólico em setembro de 2021. Este é o resultado da introdução do bitcoin em El Salvador como moeda legal, alimentada por outros que permitem pagamentos Lightning, incluindo Paxful e Twitter.

“No entanto, as métricas públicas não mostram a verdadeira magnitude do crescimento do uso”, diz a empresa, que descobriu que o volume de pagamento da carteira aumentou “muito mais do que a métrica de crescimento mais amplamente citada, a capacidade total do canal, no ano passado”. De janeiro a agosto de 2021, o aumento é de 20% ao mês, sendo 10% o número equivalente para a capacidade do canal público. Em setembro, o volume de pagamentos quase dobrou em comparação com um aumento de 26% na capacidade do canal público.

Crescimento do volume de pagamentos (US$) das carteiras da Lightning Network vs. crescimento da capacidade pública (BTC). Composto mensalmente.

Além disso, “o uso da Lightning está passando de dominado por serviços online para o uso diário.” As estatísticas da carteira Lightning da Arcane Research mostram que a composição dos pagamentos está mudando com novos usuários obtendo acesso aos pagamentos Lightning. Embora os pagamentos de serviços online, como comércio e jogos de azar, tenham dominado o volume de pagamentos, “setembro mostrou que isso está mudando rapidamente, à medida que as transferências pessoais e os pagamentos para o uso diário mais comum, como pagamentos de comerciantes e cartões-presente, cresceram duas vezes mais que os serviços online”.

De acordo com Elizabeth Stark, CEO da Lightning Labs, desenvolvedora de software que alimenta a Lightning Network, “A Lightning já está permitindo que as pessoas enviem dinheiro instantaneamente por meio de transações globais nativas da Internet, com imensas oportunidades em mercados emergentes”, acrescentando que “ prestes a trazer bitcoin a bilhões de usuários com Lightning.”

A Lightning Network é apresentada como uma solução para o throughput lento do Bitcoin e sem comprometer a segurança da rede – permitindo que as pessoas enviem frações de um bitcoin a uma velocidade quase instantânea ao mesmo tempo.

Quantas Transações Lightning por ano até 2030?

Mas, voltando à onda de adoção que começou com El Salvador, a Arcane Research também analisou o impacto potencial dessa onda na atividade da Lightning Network.

“A adoção do Broad Lightning provavelmente levará algum tempo, mas o crescimento do uso provavelmente será exponencial quando o bitcoin se estabelecer. Em um cenário potencial para adoção do Lightning em El Salvador, cerca de 90% da população adulta terá acesso aos pagamentos do Lightning até 2026”, disseram os pesquisadores.

Além disso, eles estimam que o volume mensal de despesas familiares e pagamentos de remessas na Lightning Network crescerá para cerca de US$ 650 milhões e 20 milhões de transações por mês.

Um cenário potencial para o uso de Lightning de despesas familiares e pagamentos de remessas em El Salvador até 2030.

Então, se isso for bem-sucedido, outros países provavelmente seguirão El Salvador, principalmente aqueles com acesso bancário deficiente, moedas nacionais inflacionadas, alta dependência nas remessas e uma forte dependência do dólar americano. Os países que se enquadram nessa descrição, diz Arcane Research, têm uma população combinada de 850 milhões. Se 10% adotassem o BTC antes de 2030, seriam 50 milhões de usuários do Lightning a mais. 

“Em 2030, esses usuários estarão atrás de [USD] 17 bilhões em volume de pagamento Lightning anualizado e mais de 1,2 bilhão de transações Lightning por meio de despesas familiares e pagamentos de remessas”, disse o relatório.

Um possível cenário para o uso do Lightning a partir de despesas familiares e pagamentos de remessas em outros países mal bancados e dolarizados até 2030.

Espera-se que a adoção continue além do papel de Lightning como meio de troca em países pouco bancarizados. A Arcane Research descobriu que, embora as recompensas e ganhos de jogos representassem apenas cerca de US$ 4.000 do volume de transações recebidas, eles fizeram isso em 189.000 transações “colossais”, sugerindo um tamanho médio de transação de 2 centavos. 

“Essas transações demonstram claramente a possibilidade de fazer pagamentos minúsculos na Lightning Network, potencialmente permitindo que usuários e empresas liquidem quase que instantaneamente e, assim, mitiguem o risco de contraparte”, afirmou o relatório.

Os pesquisadores concluíram que,

“The Lightning Network, e a possibilidade de realizar micropagamentos instantaneamente, provavelmente mudará a forma como pagamos por determinados serviços. Já vemos os primeiros passos, mas a alternativa de transmitir dinheiro revolucionará muitos serviços populares no futuro.”

O número de usuários globais para alguns serviços em que os pagamentos Lightning podem se tornar uma forma alternativa de pagamento inclui 3 bilhões em jogos, 3 bilhões em vídeo (1 bilhão para serviços pagos e 2 bilhões para serviços não pagos) e 500 milhões em áudio. “Então, acabamos com um estima-se que 700 milhões de usuários paguem por jogos, vídeo e áudio por meio da Lightning Network até 2030.”

Usuários de serviços de jogos, vídeo e áudio que pagam com Lightning:

Além disso, com base em uma estimativa conservadora de 1 hora usada por dia nesses serviços e uma média de 25% desse tempo gasto consumindo serviços com pagamentos Lightning, a empresa estima “não menos que 364 trilhões de transações com Lightning por ano até 2030”.

O uso do Lightning é global

O relatório observou ainda que, embora o desenvolvimento e os nodes sejam baseados principalmente no hemisfério ocidental, o uso do Lightning é global, “e os usuários nos mercados emergentes estão claramente presentes”. 

Dados de uma empresa que oferece apenas cartões-presente Bitrefill sugerem que os usuários de países em desenvolvimento preferem usar os pagamentos do Lightning em vez dos pagamentos em rede. Os usuários salvadorenhos, brasileiros e nigerianos são os usuários mais frequentes da integração Lightning do Bitrefill, seguidos pelos usuários da África do Sul , Polônia, Itália e Rússia.

Até agosto, de acordo com as estimativas da empresa, os valores agregados das transações de entrada e saída eram próximos a US$ 5 milhões para as carteiras comumente usadas combinadas. Metade desse valor é usado em pagamentos de bens e serviços, totalizando US$ 2,4 milhões em agosto.

Mas “o volume não é a única medida de uso do Lightning”, disseram eles. “Se olharmos para o número de transações, a imagem muda drasticamente.” Os pagamentos recebidos respondem por uma pequena parte do valor da transação, mas “compensam o peso do volume em termos de número de transações”. Houve quase 250.000 transações recebidas em agosto, além de pouco menos de 45.000 transações entre carteiras e 60.000 pagamentos de bens e serviços.