Melhores ações ESG para investir

As melhores ações ESG designam aquelas empresas cotadas em bolsa com preocupações do tipo ambientais, sociais e de governança. Elas são capazes de deixar um impacto positivo no planeta com o seu modelo de negócios. As empresas ESG devem também assinar um acordo reconhecido de boas práticas. Tal como previsto ao nível das Nações Unidas. Pelo que investir em ESG pode ser um investimento de futuro nas empresas mais responsáveis.

Neste artigo vamos explorar algumas das melhores ações ESG para investir em Portugal este ano. Veja que empresas dão melhores garantias de futuro nos seus compromissos ambientais. Pegada carbónica reduzida, sociais (promovendo a igualdade) e de governança (promovendo um ambiente de trabalho aberto e justo).

As melhores ações ESG para investir hoje

Apesar de as melhores ações ESG poderem ser medidas de forma objetiva, recorrendo a consultoras internacionais que fazem um estudo de mercado. Além disso,  medem o impacto das empresas e as classificam de acordo com os critérios mencionados (ambiental, social e governança). Ou seja, nem sempre esses sistemas de pontuação são os melhores para um investidor.

Um investidor nas melhores ações ESG vai querer considerar por um lado: as empresas melhor classificadas. Mas também aquelas que têm maior impacto e influência ao níveis das regiões ou blocos geopolíticos. Assim como as que apostam em inovação e não têm medo de reinventar processos de modo a adaptarem-se constantemente aos desafios de futuro. Dito isto, reunimos uma listagem daquelas que, para nós, são as melhores ações ESG. Ou seja, que poderão dar melhores garantias para os investidores no médio a longo prazo:

1. Tesla – A empresa de automóveis elétricos de Elon Musk decide as melhores práticas do setor automóvel
2. EDP Renováveis – A empresa energética portuguesa tem um futuro promissor com os acordos Portugal-Espanha-França para a distribuição de energia verde
3. Ambipar – Grupo global de gestão ambiental
4. Fleury – Empresa brasileira do mercado da saúde e sustentabilidade

Uma empresa poder ser considerada do segmento ESG, ela deve respeitar em primeiro lugar os princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso significa ser subscritora da carta da ONU nesta matéria. Nela, a empresa está candidatando-se diretamente a este reconhecimento junto daquela organização. É por isso verificar se as empresas ESG fazem apenas promoção dessas qualidades na teoria. Ou se têm práticas ambientais efetivas. O nosso top  inclui apenas grandes projetos e empresas realmente comprometidas.

Análise completa das melhores ações ESG

Vamos descrever em maior detalhe o que faz do nosso top de melhores ações ESG realmente diferenciadoras. Se for um investidor português à procura das empresas com melhores práticas.

Desde grandes grupos portugueses e internacionais, a projetos disruptivos para uma transformação ecológica na indústria. Todas as empresas do nosso top  atuam na indústria de forma decisiva e oferecendo vários bons indicadores. Ou seja, podem dar o retorno de médio e longo prazo será interessante para os investidores.

Tesla – A empresa de automóveis elétricos de Elon Musk decide as melhores práticas do setor automóvel

A empresa Tesla e as suas ações TSLA vieram mudar radicalmente o setor automóvel. Provando que é também no seio das iniciativas industriais e do negócio global que se começam a operar transformações positivas para o meio ambiente. Depois de a Tesla se tornar num caso de sucesso no setor automóvel, outras fabricantes alemãs ou japonesas passaram aseguirem-lhe. Com isso, as pisadas para a descarbonização e a sustentabilidade vieram para discussão. Então que começou a surgir a primeira regulação europeia para abolir os automóveis com motor de combustão a prazo.

Poderá estar num futuro não tão longínquo assim um cenário em que todos os automóveis que circulam na estrada não têm sequer motor de escape? Funcionando com baterias de lítio, sem emissão de gases poluentes? Com uma atividade industrial na produção destes carros também crescentemente mais sustentável. Tudo isto graças à empresa de Elon Musk, a Tesla, que ditou tendências e se tornou num gigante mundial.

Alguns dos modelos de carros mais famosos da Tesla e que mais vendas têm feito para todo o mundo incluem o Modelo Y e o Modelo 3.

Já no que toca às ações TSLA, da Tesla, que podem ser compradas numa grande variedade de corretoras digitais do mercado. Elas têm estado a valorizar a um ritmo impressionante nos últimos anos. Só entre 2020 e 2021 foi cerca de 1.300% de valorização para estas ações. E apesar de ter havido uma correção acentuada de cerca de 50% durante o ano de 2022, muito devido à alta inflação e a uma guerra no leste da Europa. Criou-se imensa incerta nos mercados, a verdade é que as ações TSLA continuam com uma dinâmica muito forte nos mercados e a tendência é definitivamente de crescimento.

3. EDP Renováveis – A empresa energética portuguesa tem um futuro promissor com os acordos Portugal-Espanha-França para a distribuição de energia verde

A EDP Renováveis é a nossa escolha portuguesa de uma empresa ESG estratégica para o país. Com atividade de negócio em crescimento constante e a angariar cada vez mais cota de mercado a nível europeu e internacional. Mas também com um futuro promissor graças a acordos geopolíticos recentes. Mas vamos por partes…

A EDP Renováveis é uma empresa subsidiária do grupo EDP (Energias de Portugal). Ela que domina atualmente o mercado energético da eletricidade e renováveis em Portugal. A EDP Renováveis é lider graças a uma atividade intensa que tem desempenhado desde 2007. Isso ao investir através de capital público e privado numa infraestrutura de produção de energia renovável a larga escala e tornou-se líder mundial neste setor. Com atividade na Europa, América do Norte e América do Sul, ela possui atualmente 180 parques eólicos. Apesar de operar também na energia das ondas, solar, biomassa e hídrica.

Se observarmos o desempenho das ações EDPR nos mercados, vemos que também o seu desempenho tem sido impressionante ao longo dos anos. Com um crescimento praticamente parabólico desde 2012. Se em julho de 2012 uma ação custava 2.50€, em julho de 2022 tínhamos chegado já aos 26€ por ação. Ou seja, uma valorização de praticamente 950% ao longo destes anos. Comparando com 2020, em apenas um ano as ações cresceram cerca de 160%.

Mas importa referir também os acordos europeus para a construção de um gasoduto com capacidade de distribuição de hidrogénio verde e ainda o reforço das redes elétricas. Com isso,  criando uma infraestrutura entre Portugal, Espanha, França e o resto da Europa. Isto pode significar um mercado exponencialmente maior para a EDP Renováveis e uma atividade de exportação de energia potencialmente em aceleração.

4. Ambipar – Grupo global de gestão ambiental

A Ambipar e as suas ações AMBP3 são um exemplo do impacto que pode ter um grupo global e eminentemente financeiro na transição para modelos de negócios mais ecológicos em várias indústrias. Este grupo foi fundado em 1995 exatamente com esse objetivo: oferecer serviços de sustentabilidade em áreas como a gestão de resíduos, na resposta a emergências climáticas, na criação de produtos de proteção ambiental, na criação de infraestruturas de comunicação sustentáveis e mais iniciativas.

Assim, grandes empresas de todo o mundo podem externalizar parte da sua atividade industrial à Ambipar que melhora exponencialmente os indicadores de sustentabilidade dessas empresas. E é por isso também que a Ambipar tem crescido exponencialmente ao longo dos anos, devolvendo retorno valioso aos seus acionistas mais antigos.

Note-se que as ações AMBP3, só durante 2021, cresceram mais de 200%, apesar de uma correção forte em 2022 que teve o efeito de anual parte dos ganhos durante esse ano. Ainda assim, as ações da AMBP3 são ativos importantes de longo prazo para os seus acionistas e que poderá voltar a crescimentos acelerados com um maior enfoque nas práticas de sustentabilidade em todo o mundo.

De notar ainda que a Ambipar está comprometida com os índices de sustentabilidade da B3 (ISE) e o Índice de Governança Corporativa (IGC), além de desenvolver com regularidade auditorias independentes que avalia o desempenho dos indicadores ESG.

5. Fleury – Empresa brasileira do mercado da saúde e sustentabilidade

A Fleury é uma das empresas brasileiras do mercado da saúde que mais preocupações tem com sustentabilidade. É difícil pensar no futuro do planeta e das pessoas que nela habitam sem uma transição verde mas também sem um investimento massivo e continuado em investigação e ciência para a saúde. São essas as condições para o bem-estar e para cumprir com as expectativas das classes médias e altas em todo o mundo.

O Grupo Fleury atua nestes campos, desempenhando serviços médicos na área do diagnóstico, embora focada particularmente no Brasil. A Fleury tem dado alguns passos importantes para a sua expansão no setor, sendo que um dos mais recentes foi o anúncio de fusão com a gigante Hermes Pardini, reforçando a cota de mercado no seu setor de atividade.

Apesar de o Grupo Fleury ter uma atividade de negócio bastante focada, ela é uma das empresas da área da saúde onde as questões ambientais e o tratamento de resíduos ganha mais predominância. E é por isso que as suas ações FLRY3 têm visto uma aceleração significativa de valor pelo menos desde 2016, sendo que valiam cerca de 5,50 BRL nesta altura, para passarem a 30 BRL em 2020 (cerca de 440% de valorização neste período). Atualmente as ações estão a ser transacionadas a 18 BRL, o que ainda assim representa 225% de valorização desde 2016 e com tendência positiva no longo prazo.

O que são ações ESG?

As ações ESG são aquelas colocadas numa empresa que tem preocupações eminentemente ambientais, sociais e de governança implicadas na sua atividade de negócio. Isso pode representar empresas que numa determinada fase tinham um modelo de negócio industrial altamente poluente, ou sem preocupações ambientais, mas que progressivamente se foram tornando mais sustentáveis com a reformulação da sua atividade à luz do ESG.

Assim, o ESG pode significar duas coisas para as empresas:

• Negócios antigos que foram capazes de se reinventar para se tornarem responsáveis do ponto de vista ambiental, social e de governança. Isso muitas vezes implica reformular infraestruturas da cadeia de valor, imprimir mudanças ao nível dos recursos humanos e da organização de recursos da empresa, e auditar de forma independente e regular o impacto ambiental da empresa.
• Negócios novos que, pela natureza do seu negócio, cabem por definição na categoria ESG (as grandes empresas digitais e iniciativas cripto são, por definição, ESG e estimulam o ecossistema de negócios ao seu redor a também cumprirem com as várias metas ambientais).

As grandes empresas de energia como a EDP Renováveis já têm demonstrado que há grandes rendimentos à espera de entrar nos bolsos dos seus investidores no futuro a médio e longo prazo. Isto porque o futuro é claramente das empresas mais apostadas numa transição verde, já que é para aí que se encaminham também as grandes decisões geopolíticas a nível global.

Quais são então as preocupações principais que as empresas devem ter do ponto de vista do ESG? São estes os pontos principais:

• Aspeto ambiental: As empresas devem fornecer dados sobre o impacto do seu negócio relativamente às alterações climáticas, às emissões de gases com efeito de estufa, a eventual impacto na biodiversidade, desflorestação e poluição, eficiência energética e gestão de águas. Sendo importante ter todos os indicadores positivos a estes níveis.
• Aspeto social: São os dados que respeitam às condições de saúde e segurança dos empregados de uma empresa, também as condições de trabalho, a diversidade, equidade e inclusão, a gestão de conflitos ou crises. Métricas como a satisfação de clientes e de empregados, ou a participação dos empregados nas decisões corporativas de uma empresa são tudo dados importantes a tratar.
• Aspeto de governança: São os dados reportados a nível da governança corporativa, diversidade a nível da administração, transparência, cibersegurança e práticas de privacidade.
• Podem ser uma oportunidade para ponderar por que investir em uma ICO?

Reforçamos, por exemplo, a ideia de que há regulação europeia e ocidental cada vez mais apertada relativamente a um abandonar de energias fósseis, pela sustentabilidade e independência de recursos das regiões, e pela promoção de boas práticas ambientais – o que poderia resultar em fundos públicos e apoio da comunidade em geral.

As ações ESG são um bom investimento?

As ações ESG podem ser uma boa ideia entre investidores que procuram rendimentos de longo prazo e que confiam no impacto positivo que grandes empresas comprometidas com o ambiente e as boas práticas corporativas e de trabalho podem ter nos seus lucros.

Deste ponto de vista, é possível pensar em lucros multiplicados ao longo de vários anos com investimentos em ações no momento de correção de preços (e 2022 parece ser um bom ano para comprar ações destas empresas). Destacamos nas secções seguintes alguns dos principais motivos por que, enquanto investidor, poderá querer comprar as melhores ações ESG.

Vantagem 1 de comprar as melhores ações ESG: valorizam muito no longo prazo

É verdade que os lucros dos grandes projetos e empresas ESG são ditados pelo seu setor de atividade. As criptomoedas e a blockchain são um setor emergente que poderá trazer grandes lucros rapidamente, daí que as iniciativas de projetos  sejam tão relevantes em 2024 e nos anos seguintes. E é por isso também devemos estar especialmente atentos às iniciativas blockchain da web3.

Por outro lado, os setores das energia renováveis ou da gestão de resíduos poderão ser também altamente lucrativos no médio a longo prazo. E para isso contribui o reconhecimento crescente e estratégico destes setores, mas também as decisões geopolíticas que reforçam tendências nestas áreas.

Vantagem 2 de comprar as melhores ações ESG: há mais financiamento público nestas áreas

Há grandes decisões geopolíticas a serem tomadas neste momento que são indicadoras da estabilidade e crescimento acelerado que empresas de ECG vão representar no médio prazo.

Assim, apesar dos lucros evidentes de grandes empresas do setor, esses são ainda reforçados por dinheiro da União Europeia ou dos Estados para que os setores mais estratégicos permaneçam em atividade.

Por exemplo, a grande notícia para Portugal no setor da energia foi o anúncio de acordo entre Portugal, Espanha e França para criarem uma infraestrutura conjunta de energia que apoia o fornecimento independente a toda a Europa. Essa infraestrutura será montada com dinheiro público, o que significa que os acionistas de empresas energéticas não só têm a garantia de estabilidade e de contenção nas despesas, como também de grande potencial de lucros com o acesso a cada vez mais mercados de consumidores de energia verde.

Poderá querer verificar adicionalmente, de forma a apoiar no trading, o nosso artigo sobre: Crypto Pair Trading: Como ganhar dinheiro com uma estratégia de negociação de criptomoeda neutra no mercado.

Vantagem 3 de comprar as melhores ações ESG: é bom para ganhar dinheiro e é bom para o planeta

Apesar de nos estarmos a focar bastante nos lucros que é possível retirar das melhores ações ESG, a verdade é que investir nestes setores significa também ajudar o planeta com o incentivo do grande capital às melhores práticas ambientais, sociais e de governança em todas as indústrias.

É por isso que projetos como estão a ser tão valorizados num tão curto espaço de tempo. Ainda que os seus tokens só agora tenham entrado na fase de pré-venda, a capitalização do projeto está a atingir patamares milionários e a satisfação dos seus investidores tem muito a ver com o seu impacto positivo ambiental.

Isto porque investir em tokens de captação das emissões de carbono é efetivamente anular a pegada carbónica de milhares de negócios do retalho à escala global.

Conclusão

Neste artigo explorámos quais as melhores ações ESG para comprar em Portugal, considerando todos os investidores que têm preocupações ambientais mas que também querem obter grandes lucros dos seus investimentos. Alguns projetos inovadores na blockchain podem obter o melhor desses dois mundos.

Assim, a classe de ativos ESG pode ser interessante numa perspetiva de médio a longo prazo. Particularmente em setores de atividade como as energias renováveis, os créditos de carbono, o tratamento de resíduos, ou a atividade industrial mais inovadora nestas áreas.

Perguntas frequentes

Considere de seguida algumas das questões que frequentemente surgem sobre como investir em ações ESG e o que elas podem representar em termos de lucros para os seus investidores.

Quais são as melhores ações ESG?

As melhores ações ESG são as de setores inovadores como a blockchain e web3, destacando-se nesta área. Mas também em Energias Renováveis, na atividade industrial com grande investigação e implementação tecnológica como nos carros elétricos, entre outras.

Por que as ações ESG são boas?

Porque o grande capital e as grandes decisões políticas a nível global estão a influenciar transições verdes industriais que implicam o comércio global. Assim, só as empresas melhor preparadas do ponto de vista da sua responsabilidade social, corporativa e ambiental é que terão as melhores condições de crescimento.

O que significa investir em ações ESG?

As ações ESG estão associadas a empresas onde os vetores ambiental, social e de governança são centrais à sua atividade de negócio. Por isso, investir em ações ESG é em teoria investir nas empresas mais responsáveis, com melhores práticas na sua atividade comercial, e também com acentuado potencial de crescimento graças aos apoios públicos e da sociedade envolvidos.

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